近日，南方電網公司印發(fā)《南方電網“十四五”電網發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間，南方電網電網建設將規(guī)劃投資約6700億元，投資額相比“十三五”期間同比提升36%。受消息面提振，智能電網概念股獲得資金明顯關注。
  有行業(yè)分析師指出，南方電網“十四五”電網發(fā)展規(guī)劃落地，加速以“數字化”、“清潔化”為主要特征的“新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”，其中配電網投資、新能源儲能配套率超預期。 建議投資者可關注特高壓、儲能、能源IT等受益細分領域。
  2021年1-8月，電網工程完成投資2409億元，同比增長1.3%。國家電網提出，未來五年計劃投入3500億美元，推進電網轉型升級。同時將在十四五期間規(guī)劃建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬千瓦，初步建成國際領先的能源互聯(lián)網。我國特高壓電網項目中的成本主要包括基建、線路、鐵塔和站內設備， 隨著特高壓電網投資逐步推進，特高壓電器的市場規(guī)模有望擴大 。
  東莞證券分析師黃秀瑜指出隨著東部沿海地區(qū)用電量快速提升以及西部清潔能源發(fā)電的并網需求增加，特高壓電網的新增需求持續(xù)增加。關注到特高壓電網建設相關政策密集出臺以及投資建設持續(xù)落地，特高壓電器的訂單有望增加，市場規(guī)模有望擴大。由于特高壓電器行業(yè)的市場格局穩(wěn)定，建議關注核心技術行業(yè)領先和市場份額較高的龍頭企業(yè)特變電工、許繼電氣、國電南瑞。
  儲能則是業(yè)內普遍看好的細分領域。 可以看到，之前國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，提出了堅持儲能技術多元化目標。提出了堅持儲能技術多元化目標：液流電池等長時儲能技術進入商業(yè)化發(fā)展初期；到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉變，裝機規(guī)模達30GW以上；到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。
  儲能作為能源革命的中流砥柱，助力電力系統(tǒng)向“源-網-荷-儲”協(xié)調優(yōu)化模式轉變。儲能設備作為一種優(yōu)質的靈活性資源，在電網調頻、調峰、平抑新能源波動等方面均能起到重要作用。
  有分析認為，政策的推動之下，未來新型儲能的商業(yè)模式有望逐步構建和成熟，“十四五”期間迎來大規(guī)模發(fā)展，建議關注儲能電池核心供應商寧德時代、派能科技、鵬輝能源、國軒高科等，以及儲能變流器企業(yè)陽光電源、科士達等。
  而作為智能電網的重要一環(huán)，能源IT也受到業(yè)內明顯關注。 華西證券分析師劉澤晶指出，南網《規(guī)劃》釋放信號，雙碳戰(zhàn)略刺激下，智能電網“十四五”期間加快建設。配電用電數字化需求高，發(fā)電、售電端能源IT企業(yè)優(yōu)先受益于增量需求。